Сколько времени ждать возврата денег после подачи заявления в налоговую

Мы разобрали основные категории граждан, кому положена компенсация за произведенные расходы при покупке недвижимости. А что делать пенсионерам, можно ли им вернуть излишне уплаченные суммы?

Если вы пенсионер и приобрели квартиру, но уже не работаете, то можете перенести сумму компенсации на три предшествующих года. Это правило выглядит следующим образом:

• вы приобрели жилье в 2016 году и еще официально работали, получали доходы, которые облагались налогом по ставке 13%. В 2017 году ушли на заслуженный отдых и таких доходов не получаете. В данном случае вы можете получить компенсацию за 2016 г., а также перенести остаток вычета на предыдущие три (2013, 2014 и 2015).

Пенсионер может вернуть налоговый вычет за покупку жилья, если до этого в течение трех лет работал.

Людям пенсионного возраста рекомендуем придерживаться обычного алгоритма предоставления комплекта документации в налоговые органы.

Вы сможете самостоятельно разобраться со всеми тонкостями описанного процесса и вернуть имущественный вычет. Но если у вас недостаточно времени или просто не хотите разбираться в тонкостях оформления, то можете воспользоваться услугами наших специалистов.

Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года

Налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку в 2017-2018 году

Зачастую граждане не обладают достаточными средствами для приобретения жилья, поэтому пользуются услугами банка и оформляют договор ипотечного кредитования.

Если вы оформили кредит на покупку квартиры в 2017 году, то вычет можно получить только с 1 января 2018 года при условии, что:

• кредит является целевым (получен на конкретную цель);
• вы официально трудоустроены, и работодатель уплачивал за вас НДФЛ по ставке 13%;
• подтверждены расходы на покупку квартиры (расписка от покупателя или акт передачи денег, банковская выписка о переводе);
• представлена справка из банковского учреждения об уплате процентов по ипотечному кредиту и копия кредитного договора с графиком платежей;
• объект является вашей собственностью (нужно предоставить выписку из ЕГРН).

Государство позволяет вернуть налоговый вычет и при рефинансировании первичного ипотечного кредита, при этом в ИФНС нужно подать:

• копию первоначального ипотечного займа;
• копию договора, выданного банком на перекредитование ипотечного кредита.

При покупке квартиры в ипотеку или при рефинансировании первичного ипотечного займа вы должны подтвердить, что жилье приобретается на территории РФ.

Компенсация по ипотечным процентам предоставляется государством как самостоятельный вычет. Если гражданин уже использовал свое право возврата вычета до 2014 г., а покупка нового жилья была осуществлена в 2017 году с привлечением ипотечных средств, то собственник может вернуть сумму от фактически уплаченных процентов банку.

Сроки перевода налоговых вычетов

Перевод налоговых вычетов – это процесс, в результате которого деньги, которые были удержаны из заработной платы в качестве налога на доходы физических лиц (НДФЛ), возвращаются налогоплательщику. Отсюда и возникает вопрос: как долго может занять этот процесс?

Сроки перевода налоговых вычетов могут варьироваться в зависимости от различных факторов:

• Объем заявлений : в конце налогового года количество заявлений на возврат налоговых вычетов может быть очень большим, что может замедлить обработку и перевод средств.
• Работа налоговой службы : эффективность работы налоговой службы может влиять на скорость перевода налоговых вычетов. В некоторых случаях, периоды, когда налоговая служба занимается более приоритетными задачами, могут сказаться на скорости обработки заявлений.
• Полнота и правильность предоставленных данных : если в заявлении на возврат налоговых вычетов есть ошибки или неполные данные, то это может привести к задержке в переводе средств. В этом случае, налоговая служба может потребовать дополнительные документы или запросить уточнение информации.
• Выбранный способ перевода : налоговые вычеты могут быть переведены на банковский счет налогоплательщика или же выставлены отдельным чеком. Первый способ обычно занимает меньше времени, так как не требуется дополнительной обработки чеков и доставки.

В целом, сроки перевода налоговых вычетов могут составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. Важно также отметить, что сроки могут различаться в зависимости от региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик.

Если перевод налогового вычета задерживается или вам кажется, что процесс занимает слишком много времени, вы можете обратиться в налоговую службу или налоговый орган вашего региона для получения информации о статусе и причинах задержки.

Итак, сроки перевода налоговых вычетов могут быть различными и зависят от нескольких факторов. Для того чтобы ускорить процесс, рекомендуется предоставить полные и правильные данные при подаче заявления и выбрать более быстрый способ перевода налогового вычета.

Почему я не могу пройти через систему проверки на горячей линии по вопросам возврата за предыдущий год? (добавлено 22 декабря 2023 г.)

Если вы звоните по поводу возврата за предыдущий год, мы не сможем помочь вам с помощью горячей линии, даже если наш онлайн инструмент «Где мой возврат?» порекомендовал вам позвонить по этому номеру. Пожалуйста, посетите сайт «Где мой возврат?» для всех обновлений информации о вашем возврате за 2022 или 2021 налоговый год, поскольку это единственный автоматизированный источник получения обновленной информации за предыдущие годы. Мы приносим извинения за доставленные неудобства.

В своей налоговой декларации я заявил о предоставлении налогового зачета за заработанные доходы (EITC) или дополнительного налогового зачета на детей (ACTC). Когда я могу ожидать возврата денег? (обновлено 22 декабря 2023 г.)

В соответствии с Законом о защите американских граждан от повышения налогов (PATH), IRS не может осуществить выплату EITC и ACTC ранее середины февраля. IRS прогнозирует поступление большинства возвратов, связанных с EITC/ACTC на банковские счета или дебетовые карты налогоплательщиков к 27 февраля, если они выбрали прямое депонирование, и нет других проблем с их налоговой декларацией. Однако, некоторые налогоплательщики могут получить свои возвраты на несколько дней раньше. Обратитесь к инструменту «Где мой возврат?», чтобы узнать дату начисления вашего возврата.

Раздел «Где мой возврат?» на сайте IRS.gov и мобильное приложение IRS2Go остаются лучшими способами для проверки статуса возврата; они будут обновлены с указанием предполагаемых дат зачисления средств для наиболее ранних заявителей на возврат EITC/ACTC в срок до 17 февраля.

В течение какого срока выплачивают налог после одобрения

Но для начала необходимо разобраться с порядком подачи соответствующего запроса. Иначе можно не ждать возврата НДФЛ. В целом оформление вычета налогового типа сводится к следующим действиям:

Собрать документы, необходимые для того или иного случая.

Точный список необходимых бумаг можно уточнить в ФНС. Он будет отличаться при разнообразных сделках.

• Составить заявление на предоставление вычета.
• Подать письменный запрос с подготовленными документами в ФНС по месту прописки.
• Получить результаты от налоговой службы.

  При удовлетворении запроса можно ожидать поступления денежных средств на указанный в заявлении счет.

  Именно так оформляется налоговый вычет. Сроки выплаты положенных средств варьируются. Какими могут быть ситуации? Общепринятые правила Все зависит от ситуации. В статье пойдет речь о сроках выплаты налогового вычета при покупке недвижимости. Что это за процедура, для чего необходима, и каковы сроки выплаты – далее. Налоговый кодекс устанавливает несколько способов получения вычета на покупку квартиры – через работодателя и через налоговую службу. Сроки зависят от этих способов. Важные моменты В соответствии с законом, при покупке квартиры человек имеет право вернуть часть средств от этой покупки при помощи возврата по налогу.

  Получить вычет вправе такие категории: Граждане, имеющие постоянный стабильный доход Из которого уплачивается налог. Если лицо не оплачивало налоги, то и вычет ему не положен Пенсионеры с дополнительным официальным заработком Не учитывая пенсию Дети младше 18 лет За них вычет получают родители, официально трудоустроенные Налоговая служба вправе отказать заявителю.

  Также можно отправить документ заказным письмом с описью. Если этих мер оказалось недостаточно для перевода излишне удержанного налога, заявитель имеет все основания для подачи судебного иска, в котором необходимо прописать срок подачи заявления и заполненной формы 3-НДФЛ. О том, как правильно ее заполнить, читайте в нашей статье. Скачать бланк 3-НДФЛ Налогоплательщик имеет право обжаловать решение компетентных органов в судебном порядке лишь после его обжалования в УФНС. Установленные сроки обращения с жалобой:

  • в УФНС: 1 год со дня, когда имело место нарушение сроков выплаты;
  • в суд: 3 месяца со дня, когда налогоплательщик был проинформирован об отрицательном решении, принятом УФНС.

  Поскольку механизм оплаты налогового вычета требует доработок, нарушение сроков возврата, к сожалению, имеет место.

От чего зависит срок камеральной проверки 3-НДФЛ

Каждая поступившая налоговикам декларация подвергается камеральной проверке — одной из форм налогового контроля. Декларация 3-НДФЛ не исключение. Отраженные в ней сведения и приложенные документы подлежат проверке с учетом следующих условий по срокам:

• контрольные процедуры могут продолжаться любое количество времени (например, 1 день или 3 недели), но не могут выходить за пределы трех месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ);
• начальная дата проверки 3-НДФЛ совпадает с моментом ее получения инспектором.

Какими путями 3-НДФЛ может попасть в инспекцию, см. в материалах:

• «Как подать декларацию 3-НДФЛ через госуслуги?» ;
• «Электронная отчетность через интернет – что лучше?» .

Срок проверки налоговой декларации 3-НДФЛ внутри трехмесячного периода может зависеть от нескольких факторов:

• объема отраженных в отчете данных;
• количества подтверждающих документов;
• наличия в представленных данных противоречий, несоответствий с имеющимися у инспектора данными и (или) ошибок;
• загруженности налогового инспектора.

Узнайте больше о том, как устроены камеральные налоговые проверки, из тематической публикации .

В какой срок проводится камеральная проверка 3-НДФЛ, поданная ИП? Меняется ли срок проверки в случае подачи уточненки? Как ИП заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в Готовом решении от «КонсультантПлюс». Получите пробный доступ и бесплатно изучите консультацию экспертов.

Всегда ли инструмент «Где мой возврат?» отображает статус моего возврата, показывающий различные стадии возврата: «декларация получена», «возврат одобрен» и «возврат отправлен»?

Нет, не всегда. Если мы все еще рассматриваем вашу декларацию, на экране могут появиться инструкции или объяснение того, что мы делаем. Отслеживание возврата может не появляться до тех пор, пока мы не завершим рассмотрение вашей налоговой декларации.

Нюансы выплаты налогового вычета и сроки после подачи заявления

Подробнее о подобных вычетах можно прочесть на сайтах, принадлежащих МНС.

• Во-вторых, возможно, документация была оформлена неправильно либо не хватает какого-либо документа. Эта ошибка является одной из самых распространенных. С самого начала сделки необходимо помнить, что практически в каждом документе, который был подписан покупателем и продавцом, должны быть указаны его данные паспорта, ИНН и адрес. Подробнее о подобной документации и условиях заполнения и принятия можно прочесть на интернет-ресурсах МНС и официальных правовых порталах.

• В-третьих, у вас есть долги перед бюджетом по налогам.

  Данная задолженность должна быть своевременно погашена, либо при подаче заявления на перечисление денежных средств за счет налогового вычета нужно указать, чтобы сумма задолженности была списана из этих средств.

Время ожидания возврата налогов

Когда налогоплательщики подают декларацию о доходах, они естественным образом хотят получить свои деньги в кратчайшие сроки. Однако время ожидания возврата налогов может варьироваться в зависимости от различных факторов.

1. Верификация декларации

Первым этапом процесса возврата налогов является проверка и верификация поданной декларации налоговыми органами. Верификация может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, особенно если в декларации присутствуют ошибки или несоответствия.

2. Обработка декларации

После успешной верификации декларации она передается в обработку. Этот процесс включает в себя проверку правильности расчета налоговой суммы к возврату. Обработка декларации может занять несколько недель.

3. Возврат средств

После завершения обработки декларации и подтверждения правильности расчета, налоговые органы могут начать процесс возврата средств. Возврат налогов может занять до 2-3 недель после получения подтверждения.

4. Способ получения возврата

Способ получения возврата налогов также может повлиять на время ожидания. Например, если налогоплательщик выбирает получение возврата электронным путем, это может существенно сократить время ожидания по сравнению с получением чека по почте.

5. Дополнительные проверки

Иногда налоговые органы могут потребовать дополнительные проверки или запросы дополнительной информации. Это может задержать процесс возврата налогов. В случае, если налогоплательщику было отправлено уведомление о дополнительной проверке, это может добавить несколько недель или месяцев к времени ожидания возврата.

Итоги

Время ожидания возврата налогов после подачи декларации может варьироваться в зависимости от различных факторов. В общем случае, сроки составляют несколько недель до нескольких месяцев. Однако, каждая ситуация индивидуальна, и точное время ожидания может быть определено только налоговыми органами.

Полномочия налоговой инспекции по продлению срока проверки 3-НДФЛ

Обозначенный в п. 2 ст. 88 НК РФ срок камеральной проверки 3-НДФЛ не может превышать трех месяцев.

Однако в случае уточнения сведений, указанных в первоначально поданной 3-НДФЛ (отправки налогоплательщиком уточненной декларации), проверка первичного отчета моментально прекращается и начинаются новые контрольные процедуры уже в отношении вновь поступившего отчета.

Поскольку количество корректировок 3-НДФЛ законом не регламентировано, общий срок проверки 3-НДФЛ (при подаче нескольких уточненок) может значительно превысить трехмесячный.

Иные основания для продления периода проверки 3-НДФЛ в НК РФ отсутствуют.

ВАЖНО! Предусмотрена камеральная проверка на основании заявления на получение упрощенного вычета (п. 2 ст. 221.1 НК РФ). Максимальная длительность ее проведения — 30 дней со дня предоставления заявления в ФНС. Подробнее о применении упрощенных вычетов по НДФЛ — здесь.

Подробности о причинах и схемах уточнения первоначальных сведений в 3-НДФЛ см. в материале «Каков код корректировки для налоговой декларации 3-НДФЛ» .

Много вопросов возникает у налогоплательщиков при получении вычетов при покупке квартиры. Актуальные вопросы возмещения НДФЛ из бюджета разобраны в «КонсультантПлюс». Получите пробный доступ к системе и бесплатно читайте об особенностях предоставления вычетов налогоплательщикам.

Как получить налоговый вычет быстрее

Мы разобрались с тем, в какие сроки происходит перечисление налогового вычета. Теперь расскажем о том, можно ли сократить срок проверки.

Сократить сроки рассмотрения документов получится, если подавать их не через ИФНС, а через работодателя. В этом случае налоговая возвращает налоговый вычет иным способом, поэтому срок перечисления, список бумаг и процедура отличаются.

Необходимо подготовить все документы из списка выше за исключением декларации 3-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. Следующий шаг — также подать их в ИФНС.

Камеральная проверка длится месяц. После этого налоговая инспекция самостоятельно проинформирует работодателя о положенном работнике возврате и передаст уведомление о праве на льготу.

Укажет ли инструмент «Где мой возврат?» дату получения моего возврата?

Инструмент «Где мой возврат?» сообщит вам дату начисления вашего возврата после того, как мы обработаем ваш возврат и одобрим его.

Подача декларации вместе с ребенком

Рассчитывается аналогично семейному. Применяется к детям до совершеннолетия или иждивенцам до 25 лет.

А теперь подробнее, рассмотрим несколько аспектов подачи налоговой декларации с ребенком (по данным yavp.pl)

Могут ли иностранцы воспользоваться налоговой льготой на детей?

Каждый иностранец, который предоставляет в налоговую Польши формы PIT-36 и PIT-37, может воспользоваться налоговыми льготами на ребенка. Эта льгота, которой могут использовать родители, а также законные опекуны и приемные семьи, если они платили налоги в Польше.

Какие условия должны быть выполнены, чтобы получить возврат налогов на детей в Польше?

Чтобы получить данную выплату в 2023 году налогоплательщик должен исполнить ряд требований:

• осуществлять родительские полномочия,
• быть законным опекуном ребенка (детей), которые с ним/ней проживали,
• либо выполнять функцию приемной семьи на основании решения суда.

Можно ли получить возврат на ребенка, который проживает в Украине (или проживает отдельно от налогоплательщика)?

Если один из родителей является налогоплательщиком Польши, а ребенок проживает со вторым из родителей в другой стране (например, в Украине), возврат налогов возможен. Для этого необходимо вписать данные ребенка в декларацию PIT / O, включая PESEL, имя, фамилию, дату рождения и месяцы, за которые должен быть вычтен налог (в части E).

Можно ли получить возврат на ребенка, который проживает в Украине и не имеет PESEL?

Отсутствие PESEL не является преградой к получению налоговой льготы. В этом случае в декларацию достаточно будет вписать имя и фамилию ребенка.

Можно ли получить возврат на ребенка, проживающего на постоянной основе со вторым из родителей и на которого выплачиваются алименты?

Наличие родительских прав без их фактического выполнения, поддержание спорадического контакта с ребенком, который проживает отдельно, или выплата алиментов на ребенка не являются достаточным основанием для получения возврата налогов на ребенка.

До какого возраста можно оформлять налоговую льготу?

Возврат налогов предусмотрен для детей:

• до 18 лет,
• детей-инвалидов, получающих пособие по уходу или социальную пенсию (независимо от возраста),
• детей, моложе 25 лет, которые учатся, если их доход в общей сумме не превысил 3089 злотых в налоговом году (за исключением получения пенсии по утере кормильца).

Как оформить возврат налогов на детей?

Возврат налогов на детей учитывается в годовой налоговой декларации, которую нужно подать до 30 апреля 2019 года. Чтобы оформить льготу на детей, к своей декларации необходимо приложить форму PIT / O, заполненную в соответствии со следующими инструкциями:

• в части C формы ввести количество детей и сумму возврата налога
• в части E вписать данные детей, PESEL и даты их рождения
• следует указать, требуете ли вы скидку за определенные месяцы (например, за те, в которые вы работали и платили налоги) или за весь год.

Срок возврата подоходного налога при покупке квартиры

Правом на получение от государства налогового вычета могут по закону воспользоваться те граждане, с официальной зарплаты которых каждый месяц удерживается подоходный налог 13 %. В какие сроки выплачивается налоговый вычет? Сроки выплаты налогового вычета могут затянуться на несколько месяцев, что связано с большой загруженностью налоговой. Если человек получает свою зарплату или часть дохода в конверте, то вычет можно получить только с задекларированного дохода. На него могут рассчитывать также граждане, имеющие дополнительный заработок, например, от сдачи квартиры в аренду или купли-продажи акций, но только в том случае, если эти доходы облагаются 13-процентным налогом. При этом срок возврата налогового вычета рассчитывается с того момента, когда были поданы документы в налоговую инспекцию.

Предоставит ли инструмент «Где мой возврат?» информацию о статусе моей декларации с поправками?

Нет. Вы можете получить информацию о своей налоговой декларации с поправками, посетив наше приложение «Где моя налоговая декларация с поправками?».

Важные моменты о переводе денег

1. Сроки перевода

Сроки перевода денег налогового вычета зависят от многих факторов, включая способ подачи заявления и загруженность налогового органа. Обычно перевод занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

2. Способы перевода

Денежный перевод налогового вычета может осуществляться различными способами, включая банковский перевод и отправку чека. Некоторые организации предлагают также опцию прямой передачи денег налогоплательщику.

3. Документы, необходимые для перевода

Для перевода денег налогового вычета требуется предоставить определенные документы, такие как заполненное заявление, копию налоговой декларации, удостоверение личности и банковские реквизиты.

4. Консультация с налоговым специалистом

Важно проконсультироваться с налоговым специалистом для получения подробной информации о процессе перевода денег налогового вычета и определения наиболее удобного способа для вашей ситуации.

5. Проверка статуса перевода

В процессе перевода денег налогового вычета рекомендуется проверять статус перевода через официальный портал налоговой службы или обратиться непосредственно в налоговый орган.

6. Возвращает ли сумму налогового вычета

Если перевод денег налогового вычета отклонен или не был осуществлен вовремя, можно обратиться за возвратом неполученной суммы. Для этого следует обратиться в налоговую службу и предоставить дополнительные документы для разрешения проблемы.

7. Актуальность данных

Перед подачей заявления налогового вычета необходимо убедиться в актуальности предоставляемых данных, включая банковские реквизиты и персональную информацию. Неверные данные могут привести к задержке или отклонению перевода.

Способы перевода денег налогового вычета СпособПреимуществаНедостаткиБанковский перевод

• Быстрый и удобный способ перевода
• Безопасность и надежность

• Могут взиматься комиссионные
• Требуется наличие банковского счета

Отправка чека

• Простой способ перевода
• Не требуется наличие банковского счета

• Подверженность риску потери или кражи
• Длительный срок доставки и обработки

Прямая передача

• Безопасность и надежность
• Инстант-перевод денег

• Требуется согласие работодателя
• Не все организации предлагают данную опцию

Как я могу убедиться, что моя декларация находится в процессе обработки?

Инструмент «Где мой возврат?» отслеживает вашу декларацию с момента ее получения до завершения обработки. Инструмент укажет, когда ваш возврат находится в статусе «получено», и когда ваш возврат находится в статусе «одобрено» или «отправлено».

Срок выплаты после камеральной проверки 3-НДФЛ

В случае положительного решения по окончании камеральной проверки сроки возврата налога составляют не более одного месяца с даты получения вашего заявления (а если вы его подавали вместе с декларацией, с даты окончания камеральной проверки).

Если же налоговая просрочила срок возврата налога, можно также обратиться в ФНС лично или через личный кабинет налогоплательщика. Жалоба при нарушении сроков камеральной проверки 3-НДФЛ или при нарушении срока возврата налога составляется в произвольной форме. Например, так:

Скачать бесплатно образец

Налоговые льготы на детей в Польше

Этот тип налоговых вычетов мы решили вынести в отдельных пункт, т.к. он имеет наибольшее распространение и представляет максимальный интерес.

Льгота положена всем родителям, чьи дети не достигли 18-летнего возраста либо возраста 25 лет, но до сих пор находящихся на иждивении родителя .

Размер компенсаций может изменяться, точные суммы необходимо уточнять на момент заполнения декларации. Положена она только в случаях, если годовой доход родителя-одиночки не превышает 56 000 злотых (включительно) или 112 000 злотых общего семейного дохода (для полных семей).

Количество детейСумма компенсации в год1-2 ребенка1 112,04 злотых за каждого3 детей1 112,04 злотых за первых двух детей и 2 000,04 злотых за третьего.4 детейЗа первых трех аналогично предыдущему пункту, за четвертого – 2 700 злотых5 и более детейЧетверо первых по аналогии с предыдущим пунктом, далее по 2 700 злотых за каждого следующего.

Суммы льгот могут высчитывать помесячно.

Все эти данные вносятся в ручную в ПИТ-37, при наличии документов, подтверждающих право на льготы. В случае детей – это специальное приложение PIT-0, которое и будет предложено для заполнения.

Как быстрее получить возврат налога PIT в Польше

Это один из самых важных вопросов, который задают люди, которые платят налоги в Польше. Уплата возврата налога за предыдущий год происходит в течение 3 месяцев с даты подачи годовой налоговой декларации в налоговую инспекцию. Чем быстрее вы подадите декларацию, тем быстрее получите уплаченный налог обратно.

В Польше подача налоговой декларации является обязанностью каждого, кто получал доходы на территории страны. Декларация заполняется и подается раз в год. Сделать это можно как через Интернет так и с помощью обычной почты, отправив заполненную декларацию в соответствующий фискальный орган (Urząd Skarbowy). По доходам, полученным в 2023 году, вам необходимо «отчитаться» до конца апреля 2024 года.

Наиболее распространённым типом налоговой декларации является PIT-37, который должны заполнять как граждане Польши, так и иностранцы, легально работавшие в стране и получавшие доходы.

Заполняя декларацию, помните, о возможности дополнительного возврата налогов. Основаниям для него могут быть, например: наличие несовершеннолетних детей, пожертвования сделанные для неправительственных организаций, затраты на Интернет либо транспорт к рабочему месту. Чтобы получить возврат по данным аспектам не забудьте заполнить соответствующие формуляры (например, PIT-0).

Например, если форма PIT-37 за 2023 год была подана 30 апреля, возврат налога может произойти до конца июля 2024 года. В соответствии с законом налоговая служба возвращает переплату в течении 90 дней. Обычно, однако, деньги появляются быстрее. Все налогоплательщики, которые подают PIT-37, могут рассчитывать на самый быстрый возврат. Одним из факторов, которые могут ускорить этот процесс, является онлайн-расчет. Важное значение имеет и работа ужендов данного воеводства.

Существует мнение, что наилучшее время для подачи PIT – январь и февраль. Это связано с тем, что в начале года в налоговые органы попадает еще не много заявок и они обрабатываются быстрее. Например, людям, которые представили свои декларации через Интернет в январе, налог вернули быстрее, в среднем через 23 дня. Из дальнейших расчетов, опубликованных Gazeta Pomorska, видно, что в 2023 году с каждым последующим месяцем время ожидания росло. В феврале это было в среднем 26 дней, в марте 41 день, а те, кто подали налоговые декларации в апреле, ждали до 52 дней! Существует высокая вероятность того, что ситуация будет повторяться в текущем году.

С 2022 года сумма не облагаемая подоходным налогом в Польше увеличилась с 8000 злотых, до 30000 злотых, и каждый месяц можно получать на 425 злотых больше если подать форму PIT-2 своему работодателю.

Какой срок выплаты налогового вычета

Возврат излишне уплаченного НДФЛ производится после завершения камеральной проверки декларации о доходах физического лица (письмо Минфина от 21 февраля 2017 года № 03-04-05/9949).

По закону у ИФНС есть 4 месяца на проверку. За это время инспектор должен проверить документы заявителя и вынести решение о предоставлении ему налогового вычета. Если налоговая нашла ошибки в декларации 3-НДФЛ, то срок может увеличиться. При этом ваши действия будут зависеть от требований инспектора, например, предоставить дополнительные сведения или заполнить уточненную декларацию.

Срок складывается из:

Этап проверки

Срок проверки

Камеральная проверка декларации

Время проверки 3 месяца (п. 2 ст. 88 НК РФ)

Вынесение решения по камеральной проверке и выплате денежных средств

Срок — 10 календарных дней

Перечисление денег на банковский счет

Срок — 1 месяц

Вернуть подоходный налог может только резидент РФ, который уплачивает НДФЛ в размере 13% или 15% с определенного вида дохода. Обращайтесь к нашим экспертам: они проанализируют ваши доходы и расходы, расскажут, какой вычет и в каком размере вы можете получить, и за 2 дня заполнят вашу декларацию.

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Почему сумма полученного возврата отличается от суммы, указанной мной в налоговой декларации? (обновлено 22 декабря 2023 г.)

Сумма вашего возврата, частично или целиком, может быть направлена (зачтена) для погашения просроченного федерального налога, подоходного налога штата, выплат компенсации по безработице от штата, алиментов на детей, супружеских алиментов или других федеральных неналоговых долгов, таких как студенческие займы. Чтобы узнать, можете ли вы иметь право на возмещение или при наличии вопросов по поводу возмещения, обратитесь в агентство, которому вы задолжали.

Мы также могли изменить сумму вашего возврата, поскольку мы внесли изменения в вашу налоговую декларацию. Вы получите уведомление, объясняющее внесенные изменения. В инструменте «Где мой возврат?» будут указаны возврат и иная сумма возврата, если эти сведения относятся к изменениям в вашей налоговой декларации.

Более подробную информацию о взыскании средств из сумм, подлежащих возврату, см. в разделе Налоговая тема № 203 «Взыскание средств из сумм, подлежащих возврату, для погашения неуплаты алиментов на ребенка, некоторых федеральных и государственных долгов и выплат компенсации по безработице».

Я рассчитываю на возврат денег для чего-то важного. Могу ли я надеяться на получение возврата в течение 21 дня?

Множество различных факторов могут повлиять на сроки возврата средств после получения нами вашей декларации. Несмотря на то, что мы выплачиваем большую часть возвратов менее чем за 21 календарный день, не исключено, что ваш возврат займет больше времени. Не забудьте также учесть время, которое потребуется вашему финансовому учреждению для перевода суммы возврата на ваш счет или для получения его вами по почте.

Что происходит, когда в инструменте «Где мой возврат?» указан статус «одобрено» в отношении моей налоговой декларации? (обновлено 16 мая 2023 г.)

Мы одобрили ваш возврат. Мы готовимся направить эти средства на ваш банковский счет или выслать их вам по почте. Этот статус сообщит вам, когда мы отправим возврат в ваш банк (если вы выбрали вариант прямого вклада). Пожалуйста, подождите пять дней после отправки средств, прежде чем осведомиться в своем банке о возврате, поскольку сроки и способы зачисления средств в разных банках отличаются. (Получение возврата чеком по почте может занять четыре недели).

Что мне следует делать, если полученный мной возврат не соответствует сумме на моем налоговом аккаунте?

Пожалуйста, не обналичивайте чек и не тратьте деньги, полученные методом прямого вклада, а отправьте возврат нам. Налоговая тема № 161 «Возврат ошибочного возврата переплаченных налогов – бумажный чек или электронный перевод» содержит больше информации о необходимых действиях в этом случае.

Задержка выплаты налогового вычета

Если имело место несвоевременное зачисление денежных средств, спровоцированное ошибкой сотрудника налоговой инспекции, он должен за каждый просроченный день начислить проценты в счет заявителя по ставке рефинансирования ЦБ.

Причин отсутствия денежного перевода может быть несколько.

Таблица 1. Наиболее встречающееся причины

Причина №1Не закончена камеральная проверки сведений, представленных в декларации.Причина №2Заявитель не предоставил заявление на возврат подоходного налога, которое следует подавать вместе с декларацией. Поскольку в заявлении указывается номер банковского счета для перечисления денежных средств, без его подачи возврат денег технически невозможен.Причина №3Сумма излишне уплаченного налога компенсировала существующую налоговую задолженность, в случае если подобная имела место. Это мероприятие инспекция проводит самостоятельно, без подачи соответствующего заявления, а на счет будет перечислена лишь сумма, оставшаяся после взаимозачета.Причина №4Заявление на возврат НДФЛ было утеряно по вине налоговой инспекции. Чтобы избежать подобной ситуации желательно во время его подачи сделать копию и попросить инспектора поставить отметку, подтверждающую его прием, и текущую дату. При наличии этого документа можно требовать выплату процентов в случае, если со дня подачи заявления истек прописанной налоговым кодексом срок возврата налогового вычета.

Если возврат подоходного налога не поступает на банковский счет, заявитель имеет право подать жалобу в вышестоящую инстанцию или обратиться в суд

Претензию необходимо составить в 2 экземплярах. Документ, который остается у налогоплательщика, должен иметь входящий номер и подпись сотрудника, взявшего его в работу. Также можно отправить документ заказным письмом с описью.

Если этих мер оказалось недостаточно для перевода излишне удержанного налога, заявитель имеет все основания для подачи судебного иска, в котором необходимо прописать срок подачи заявления и заполненной формы 3-НДФЛ. О том, как правильно ее заполнить, читайте в нашей статье.

Скачать бланк 3-НДФЛ

Налогоплательщик имеет право обжаловать решение компетентных органов в судебном порядке лишь после его обжалования в УФНС.

Установленные сроки обращения с жалобой:

• в УФНС: 1 год со дня, когда имело место нарушение сроков выплаты;
• в суд: 3 месяца со дня, когда налогоплательщик был проинформирован об отрицательном решении, принятом УФНС.

Поскольку механизм оплаты налогового вычета требует доработок, нарушение сроков возврата, к сожалению, имеет место. Чтобы избежать задержек в выплате следует сразу по завершению камеральной проверки нанести визит налоговому инспектору и поинтересоваться сроком перевода денег.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

В течение какого времени возвращают налоговый вычет?

Этот вопрос является достаточно востребованным в связи с недопониманием, вызванным толкованием статей 78 и 88 НК РФ.

В статье 78 сказано, что одобренная сумма поступает на счет заявителя на протяжении 1 месяца с момента подачи декларации, однако в статье 88 указано, что компенсация возможна лишь по завершению проверки, на которую, согласно законодательству, отводится минимум 3 месяца.

Как правило, сотрудники компетентных органов осуществляют перевод средств спустя 30 дней после проведения проверки, т.е. срок выплат растягивается минимум на 4 месяца.

Ожидать перевод денежных средств следует не ранее чем через 4 месяца после даты регистрации заявления

Один месяц, выделенный на возврат налога, следует отсчитывать не со дня визита к налоговому инспектору, а со дня завершения проверки поданной декларации.

Следует помнить, что налоговый вычет предоставляется лишь после погашения налогоплательщиком задолженности по налоговым выплатам.

Быстрый способ распорядиться сальдо ЕНС

Чтобы вернуть на банковский счет денежные средства с ЕНС, затратив минимум сил и времени, следует заполнить и отправить специальное заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Перейдя по ссылке «Распорядиться сальдо» и выбрав из предложенного списка документ под названием «Заявление о распоряжении путем возврата», можно без потери времени сформировать и отправить в инспекцию заявление на возврат переплаты по ЕНС.

На открывшейся странице необходимо заполнить:

• сумму к возврату — она ограничена положительным сальдо ЕНС;
• платежные реквизиты — наименование (БИК) банка и номер расчетного счета налогоплательщика, куда должны поступить деньги.

Затем заявление нужно подписать электронной подписью и отправить в налоговый орган для рассмотрения (кнопка «Подписать и отправить»). После этого на экране появится сообщение «Заявление направлено».

Заявление на возврат ЕНС с 2023 года могут формировать все компании и ИП при наличии положительного сальдо единого налогового счета. В личном кабинете также можно следить за ходом рассмотрения заявлений — сервис будет информировать об этом путем изменения статуса документа («Заявление на возврат переплаты по ЕНС зарегистрировано» и т. д.)

Если ранее налогоплательщик уже отправлял в ИФНС из личного кабинета заявления о возврате части положительного сальдо ЕНС и по ним контролеры еще не приняли решение, интерфейс ЛК ограничит величину заявленных к возврату средств на сумму, отраженную в отправленных ранее заявлениях.

Сервис позволяет быстро справляться с оформлением и других распорядительных документов, к примеру, заявления о зачете положительного сальдо ЕНС.