Можно ли вернуть деньги за анализы сделаные в платной поликлинеке

Вернуть НДФЛ за анализы можно с учетом ограничений:

1. На счет возвращается сумма, не превышающая НДФЛ, уплаченный в течение аналогичного налогового периода.
2. Налоговый вычет за сдачу анализов в коммерческих лабораториях или платных клиниках ограничен суммой в 120 тыс. рублей (п. 2 ст. 219 НК РФ). То есть максимум, который поступает на счет налогоплательщика, равен 15 600 руб. (120 000 * 13%).

Существует перечень медицинских услуг, которые признаны государством дорогостоящими (Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 458.). По этим процедурам нет лимита. Анализы к такому списку не относятся.

Если вы сдавали анализы и проходили дорогостоящее лечение, вам дадут две справки с разными кодами или разнесут лечение по разным строкам:

• Код «01» — простое лечение. Не входит в список дорогостоящих и по нему действует ограничение в 120 тыс. рублей;
• Код «02» — дорогостоящее лечение. Ограничения по сумме вычета нет.

Пример

В 2023 г. Петров потратил на оплату МРТ и анализов в клинике г. Москвы 95 тыс. рублей. Эти процедуры не входят в дорогостоящее лечение, что подтверждает справка из клиники с кодом 01. Значит, в 2024 г. Петров может вернуть 12 350 рублей.

Вернуть деньги за анализы в платной клинике можно по нескольким справкам. Расходы по одному и тому же коду суммируются. Расходы по коду «01» необходимо сравнить с лимитом вычета в 120 тыс. рублей. На расходы по коду «02» вычет предоставляется без ограничений.

Возврат средств, переведённых на кошелёк Steam

Вы можете запросить возврат переведённых на кошелёк Steam средств в течение четырнадцати дней после перевода, если средства были переведены через магазин Steam, и вы еще не воспользовались ими.

Когда в поликлиниках принимают анализы

Если вы решили сдать анализы в поликлинике, узнайте, когда это можно сделать. Например, прием анализов мочи и кала осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 10:00 напротив процедурного кабинета. Инъекции в процедурном кабинете осуществляются по рабочим дням с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00. Если вы не уверены, лучше позвонить в поликлинику и уточнить график работы.

За какие услуги санатория можно вернуть деньги

Оформить налоговый вычет за отдых в санатории в 2024 г. можно не по всем расходам — льгота предоставляется только на медобслуживание. Билеты, трансфер, проживание, питание, экскурсии, развлекательные услуги в налоговый вычет за санаторий не входят.

Налогоплательщик имеет право вернуть до 13% от стоимости медуслуг, но не более установленного лимита и НДФЛ, удержанного с дохода за год.

Вид медицинских услуг не важен — это может быть диагностика, профилактические и реабилитационные процедуры, массажи и прочее.

Если в стоимость путевки не входят лечебные процедуры, оформить налоговый вычет за санаторное лечение нельзя. Обращайтесь к нашим экспертам: они проверят документы, определят ваше право на льготу и за 2 дня заполнят декларацию 3-НДФЛ.

Как доказать низкое качество представленных услуг

Установить, имели ли место нарушения со стороны медицинских работников, можно только с помощью экспертизы качества медпомощи, которая констатирует:

• неправильные или несвоевременные действия, ошибки, упущения со стороны врачей и медперсонала;
• собственно факт повреждения здоровья пациента;
• наличие причинно-следственной связи между ухудшением состояния здоровья и допущенными ошибками или невыполнением необходимых мер.

Важно: в суде такое заключение беспристрастным доказательством не считается; при необходимости назначается судебная экспертиза, проводимая специальным экспертным учреждением.

За какие анализы и процедуры можно получить вычет

Порядок предоставления социальных вычетов регулирует Налоговый кодекс (ст. 219 НК РФ). Налоговый вычет за платные анализы — это возмещение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, когда на счет налогоплательщика возвращается до 13% от суммы затрат в пределах установленного лимита.

Возврат ранее уплаченного налога вы можете оформить за любые медицинские услуги и процедуры, включая дорогостоящие обследования, лекарства, МРТ, медосмотры, манипуляции и исследования:

• Если эти анализы вы сдавали и оплачивали сами;
• Если вы оплачивали расходы за своего супруга(-у), родителей или несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных). С 2022 г. компенсировать часть расходов за анализы можно за детей до 24 лет, если они обучаются очно в лицензированном учебном заведении, но только по расходам с 2022 г.

Чтобы получить налоговый вычет за медицинские анализы и другие исследования (УЗИ, ЭКГ, КТ, МРТ и пр.), необходимо документально подтвердить расходы и доход, с которого вы платите государству НДФЛ по ставке 13 процентов.

Вычет также предоставляют за оплату ПЦР-теста на COVID-19 и за анализ антител к коронавирусной инфекции. Наши эксперты проанализируют ваши расходы, за 2 дня заполнят декларацию 3-НДФЛ и отправят ее в ИФНС.

Кто может выдать направление на анализы

Направление на анализы может дать любой врач, но для бесплатного прохождения исследований в поликлинике необходимо получить направление от лечащего врача. После назначения анализов врач перечислит медучреждения в вашем регионе, где можно сдать исследования.

Как вернуть деньги за санаторно-курортное лечение

Вычет оформляется не позднее трех лет с момента оплаты. Если вы отдыхали и лечились в санатории в 2021 г., то до конца 2024 г. необходимо подать документы в налоговую инспекцию и получить возврат подоходного налога.

Пример

Иванов в 2023 г. заплатил за санаторий 175 тыс. рублей. Из них лечебные процедуры — 125 тыс. рублей. В 2024 г., после подачи декларации и проверки документов, Иванов получит на руки 15 600 рублей (13% от 120 000).

Если оплата прошла в 2020 г. или раньше, то получить налоговый вычет за отдых в санатории вы уже не можете.

Оформить возврат налога за путевку разрешено через работодателя или через инспекцию по месту прописки.

Документы на вычет за санаторий для ИФНС

Документы необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту постоянной прописки после окончания года, в котором у вас были расходы (п. 2 ст. 219 НК РФ):

• декларация по форме 3-НДФЛ вместе с заявлением на возврат, которое с 2020 г. входит в форму декларации;
• справка о годовых доходах по форме 2-НДФЛ;
• документы, подтверждающие оплату в санатории: чеки, выписки банка, платежные поручения;
• договор с санаторием на оказание медицинских услуг с обязательным выделением суммы на лечение;
• справка об оплате медицинских услуг, которую вам выдадут в санатории;
• копия лицензии санатория на оказание медуслуг;
• копия документов, подтверждающих родство, если вы хотите получить возврат за детей, родителей или супруга(-у).

На проверку документов и возврат налога за санаторий уйдет около 4 месяцев.

Как вычет за путевку оформить на работе

Подготовьте те же документы, но без декларации 3-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. Отнесите их в налоговую инспекцию или вместе с заявлением отправьте через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Проверка займет 30 дней.

После камеральной проверки налоговая самостоятельно отправит на адрес работодателя информацию о положенном вам вычете.

Чтобы получить налоговый возврат за путевку в санаторий, зарегистрируйтесь на нашем сайте. Налоговый эксперт предоставит вам список необходимых документов, заполнит декларацию 3-НДФЛ и отправит в вашу налоговую инспекцию.

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Возврат средств за внутриигровые покупки

Средства за внутриигровые товары в играх Valve можно вернуть в течение сорока восьми часов после покупки, только если они не были безвозвратно израсходованы, изменены или перенесены. Другие разработчики также могут организовать возвраты подобного рода в своих играх. Если разработчик позволяет вернуть деньги за эти товары, Steam уведомит вас об этом при покупке. В остальных случаях, Steam не позволяет вернуть средства за внутриигровые покупки, совершенные в играх сторонних разработчиков.

Как определить сумму вычета за путевку

Лечение, за которое можно получить вычет, делится на простое и дорогостоящее. Но в санаториях не оказывают дорогостоящего лечения, поэтому сумма годового возврата ограничена лимитом — не более 13% от 120 тыс. рублей.

Если вы заплатили больше 120 тыс. рублей, то вернуть 13 процентов за санаторно-курортное лечение сможете только со 120 тысяч, то есть выплата составит 15 600 рублей (13% * 120 000). Если же заплатили меньше 120 тыс. рублей, то получите 13% от фактических затрат.

Запросите в санатории справку об оплате — она обязательно должна быть в пакете документов для ФНС. Также в договоре с санаторием должна быть выделена сумма затрат на медицинские услуги.

Как вернуть деньги за платные анализы

На выбор есть два варианта: через инспекцию или через работодателя. Обратите внимание на срок подачи документов на льготу:

№ п/п

Способ оформления вычета

1.

через налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации (прописки) — на следующий год после получения платных услуг

2.

через работодателя — в тот же год, когда были получены платные медуслуги

Через инспекцию

В пакет для ИФНС входят следующие обязательные документы:

• декларация по форме 3-НДФЛ вместе с заявлением на возврат налога, которое с 2020 г. входит в форму декларации;
• справка о доходах по форме 2-НДФЛ;
• выписки банка, квитанции и чеки, подтверждающие расходы;
• справка об оплате медицинских услуг;
• лицензия медицинской организации;
• договор с клиникой на оказание платных медуслуг;
• документы, подтверждающие родство, чтобы получить льготу за ребенка, родителя, супруга: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и т.п.

Все документы необходимо предоставить в инспекцию, дождаться окончания камеральной проверки и перечисления денег на счет — срок возврата налога составляет до 4 месяцев.

При некорректном оформлении подтверждающих документов могут возникнуть проблемы с получением вычета. Обращайтесь к нашим экспертам: мы рассчитаем максимальную сумму, за 2 дня заполним 3-НДФЛ и отправим ее в ИФНС.

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Через работодателя

Для того чтобы получить вычет через работодателя или иного налогового агента, подготовьте такие же документы из списка выше, за исключением декларации 3-НДФЛ и справки 2-НДФЛ.

Документы необходимо отнести в инспекцию или отправить через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Через 30 дней налоговая инспекция самостоятельно направит работодателю Уведомление о вашем праве на вычет.

Как вернуть деньги за платный анализ крови

Если пациент получил платный анализ крови и желает вернуть деньги, он может обратиться к инспекции, приведя следующие документы:

1. Декларация по форме 3-НДФЛ вместе с заявлением на возврат налога, если указанный вид возврата вступил в силу с 2020 года.
2. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ.
3. Выписки из банка, квитанции и чеки, подтверждающие расходы.
4. Справка об оплате медицинских услуг.
5. Лицензия медицинской организации.
6. Договор с клиникой на оказание платных медуслуг.

Где можно посмотреть анализы из поликлиники

С результатами лабораторных исследований (анализов), проведенных в пилотных медицинских учреждениях, можно ознакомиться в мобильном приложении регионального портала госуслуг. Но для этого нужно сначала зарегистрироваться и быть уверенным, что анализы прошли и свободны к выгрузке в базу данных.

Как бесплатно пройти обследование в платной клинике

Если пациент хочет получить обследование и лечение в платной клинике по полису ОМС, необходимо убедиться, что данная клиника зарегистрирована в реестре территориального фонда обязательного медицинского страхования. Для получения списка таких медучреждений рекомендуется посетить официальный сайт территориального фонда ОМС.

Можно ли сдать анализы в поликлинике без направления

Если вам нужно сдать общие анализы крови и мочи, проверить уровень глюкозы, ТТГ или общий холестерин, то вы можете сделать это без направления. Регулярное прохождение этих исследований помогает контролировать свое здоровье и своевременно выявлять возможные заболевания. Однако, для бесплатного прохождения исследований в поликлинике нужно получить направление от лечащего врача.